日常工作入口
運營團隊通常可以從工作台总覽、客戶列表、任務隊列、KYC 隊列、支付審核隊列、風險提醒、報表隊列、團隊任務和移動 App 通知開始工作。不同角色看到的入口和數據範圍可能不同，具體取决於企業管理員配置的權限。
- 工作台总覽
- 客戶列表
- 任務隊列
- KYC 隊列
- 支付審核隊列
- 風險提醒
- 報表隊列
- 團隊任務
- 移動 App 通知
文檔
運營参考
運營参考概述。運營参考面向日常使用 Finger Manager 的團隊，幫助運營、客服、KYC、支付審核、交易運營、風控、合規和管理人員理解常见操作方式與協作流程。Finger Manager 的核心目標是將日常運營事項放入一個統一的工作空間，讓客戶管理、任務處理、審核流程、風險提醒、報表隊列和團隊協作更加清晰、可追蹤、可複核。
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客戶管理與 KYC 跟進
客戶管理用於查看和跟進客戶資料、帳戶狀態、所屬團隊、KYC 狀態、服務记錄和相關任務。KYC 跟進用於處理客戶身份資料、補件狀態和准入審核流程。
- 客戶管理：查看客戶基础資料、客戶狀態、所屬 IB 或團隊、添加客戶備注、創建跟進任務、查看 KYC 狀態、支付狀態、風險提醒和歷史操作记錄。
- KYC 跟進：查看待審核客戶、檢查客戶提交資料、標记通過拒绝或待補件、添加審核意见、發起補件請求、查看歷史记錄、提交複核和關閉無效任務。
支付工作流審核與交易運營支持
支付工作流用於處理入金、出金、支付狀態、異常记錄和相關審核流程。交易運營支持用於處理帳戶狀態、品种權限、交易相關請求和運營變更事項。
- 支付審核：查看入金審核隊列、出金審核隊列、核對客戶狀態和 KYC 狀態、標记支付申請狀態、添加審核備注、提交異常處理和導出相關報表。
- 交易運營支持：查看帳戶狀態、處理品种權限申請、跟進交易運營請求、记錄帳戶狀態變更、提交複核任務、協助處理異常請求和查看歷史。
風險提醒處理與報表隊列
風險提醒用於幫助團隊识别異常客戶、異常操作、權限變化、KYC 問題或其他風險事件。報表隊列用於管理報表生成、導出和查看。
- 風險處理：查看風險事件、判断風險等級、添加處理備注、提交複核、升級給合規或管理層、標记已處理、關閉事件和查看歷史風險记錄。
- 報表：客戶統計、KYC 狀態、支付審核、任務處理、風險事件、團隊工作量和操作日志報表。
- 報表導出權限應谨慎分配，並根據企業內部數據安全要求進行管理。
團隊協作與移動 App 使用
Finger Manager 支持不同團隊在同一系統中協作處理事項。Finger Manager App 適合需要随時查看和處理事項的團隊成員。
- 協作方式：分配任務、轉交任務、添加備注、上傳附件、提交複核、升級任務、標记處理狀態和通過移動端接收提醒。
- 移動 App 場景：接收開戶提醒、KYC 補件提醒、入金或出金審核提醒、查看待處理任務、客戶狀態、風險事件、團隊任務和關键數據概覽。
任務處理建議
任務處理應及時、狀態清晰、備注明確、避免重複處理，並在必要時升級。高優先級任務應及時處理，狀態應及時更新，備注應說明處理原因、判断依據和後續動作。
- 待處理
- 處理中
- 待補件
- 待複核
- 已通過
- 已拒绝
- 已完成
- 已關閉
- 異常
內部管理建議與數據安全
運營负責人可以每日檢查待處理任務數量、超時任務、高優先級任務、風險提醒、KYC 積壓和支付審核積壓。團隊可每周複盘任務處理效率、客戶問題類型、審核通過率、異常事件數量、報表使用情況和團隊工作量。管理層可每月查看客戶增长、團隊處理效率、風險趋势、報表數據、權限變更和系統使用情況。
- 不與他人共享帳戶
- 不將敏感資料發送到無關渠道
- 不導出無業務需要的數據
- 不在備注中填寫無關敏感信息
- 离開設備時及時锁屏或退出
- 發現異常登錄或權限問題及時報告
- 按企業要求處理客戶資料和文件
常见問題處理
常见問題包括看不到某個客戶或任務、收不到移動端通知、無法導出報表、審核任務無法提交。可以根據權限、數據範圍、通知配置、報表狀態、必填字段、附件和任務狀態排查。
- 運營参考適合新成員培训、團隊上線前說明、日常操作查询、流程調整参考、權限配置讨论、內部複盘和支持團隊答疑。