基础概念
企業帳戶是 Finger Manager 中的組织主體，一個企業帳戶下可以包含多個成員、團隊、角色、模块和業務數據。成員是企業帳戶下的具體使用者。角色是一組權限的集合。權限决定成員可以查看什么、處理什么、修改什么和導出什么。團隊用於組织成員關係。
- 企業帳戶
- 成員
- 角色
- 權限
- 團隊
文檔
角色模型
角色模型概述。Finger Manager 的角色模型用於幫助企業控制不同成員在系統中的访問範圍、處理權限和管理能力。企業可以根據自身組织結構設置管理員、運營、客服、KYC 審核、支付審核、交易運營、風控、合規、管理層等角色，並為不同角色分配不同權限。
文檔中心
沒有找到匹配的文檔。
常见角色
Finger Manager 常见角色包括超級管理員、管理員、運營人員、客服人員、KYC 審核人員、支付審核人員、交易運營人員、風控人員、合規人員和管理層。
- 超級管理員：管理企業帳戶、成員、角色權限、模块、系統配置、數據範圍、操作记錄和工作流規則。
- 管理員：管理成員帳戶、分配團隊和角色、配置部分模块、查看團隊數據、管理任務隊列和基础報表。
- 運營人員：查看客戶資料、跟進客戶狀態、處理運營任務、查看工單和備注、處理基础審核隊列和相關報表。
- 客服人員：查看客戶基础信息、創建或處理客戶工單、跟進 KYC 補件、添加客戶備注和接收任務提醒。
- KYC 審核人員：查看 KYC 資料、處理審核任務、標记通過、拒绝或補件、添加審核備注和查看歷史记錄。
- 支付審核人員：查看支付審核隊列、處理入金出金申請、標记支付狀態、提交異常任務和導出相關報表。
- 交易運營人員：查看帳戶交易狀態、處理品种權限申請、跟進交易相關任務和帳戶狀態變更记錄。
- 風控人員：查看風險事件、處理異常提醒、查看客戶風險狀態、提交限制複核或升級請求。
- 合規人員：查看審計记錄、權限變更记錄、風險處理歷史、異常事件和操作日志。
- 管理層：查看業務总覽、團隊表現、風險概覽、報表數據和關键指標。
權限類型
Finger Manager 的權限可以分為查看權限、操作權限、管理權限和導出權限。導出權限應谨慎配置，建議仅分配給有明確業務需要的人員。
- 查看權限：查看客戶資料、KYC 信息、支付记錄、風險事件、報表和操作日志。
- 操作權限：審核通過、審核拒绝、發起補件、提交複核、修改客戶狀態、創建任務和關閉任務。
- 管理權限：添加成員、刪除成員、修改角色、配置模块、設置工作流和管理企業信息。
- 導出權限：决定成員是否可以導出數據或報表。
數據範圍
Finger Manager 可以根據企業需求配置不同的數據範圍，幫助企業在多人協作時保持信息安全和职責边界。
- 仅本人任務
- 所屬團隊數據
- 指定部门數據
- 指定區域數據
- 指定客戶組數據
- 全企業數據
角色配置建議與最佳實践
小型團隊可以先設置管理員、運營人員、審核人員和管理層。中型團隊可以拆分客服、KYC 審核、支付審核、風控和管理層。大型團隊可以按照总部、區域、IB 管理、客服、KYC、支付運營、交易運營、風控、合規和管理層設置更细角色。
- 最小權限原則：成員只應擁有完成工作所需的最小權限。
- 定期檢查權限：尤其是在人員變動、岗位調整或團隊重組後。
- 管理員權限谨慎分配：只分配給可信任的核心人員。
- 關键操作保留记錄：審核、拒绝、權限變更、導出和風險處理等動作應保留日志。
- 离职和岗位變更及時處理：及時停用帳戶或調整權限。
角色模型上線步骤
企業可以按顺序梳理組织結構、確認使用 Finger Manager 的團隊、定義每個團隊职責、設置基础角色、配置查看和操作權限、配置數據範圍、邀請成員加入、測試權限是否符合预期、正式上線並定期複核權限設置。
- 角色模型不是一次性設置完成後就不再變化。企業可以根據業務發展和內部管理要求持續調整。