日常工作入口
运营团队通常可以从工作台总览、客户列表、任务队列、KYC 队列、支付审核队列、风险提醒、报表队列、团队任务和移动 App 通知开始工作。不同角色看到的入口和数据范围可能不同，具体取决于企业管理员配置的权限。
- 工作台总览
- 客户列表
- 任务队列
- KYC 队列
- 支付审核队列
- 风险提醒
- 报表队列
- 团队任务
- 移动 App 通知
文档
运营参考
运营参考概述。运营参考面向日常使用 Finger Manager 的团队，帮助运营、客服、KYC、支付审核、交易运营、风控、合规和管理人员理解常见操作方式与协作流程。Finger Manager 的核心目标是将日常运营事项放入一个统一的工作空间，让客户管理、任务处理、审核流程、风险提醒、报表队列和团队协作更加清晰、可追踪、可复核。
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客户管理与 KYC 跟进
客户管理用于查看和跟进客户资料、账户状态、所属团队、KYC 状态、服务记录和相关任务。KYC 跟进用于处理客户身份资料、补件状态和准入审核流程。
- 客户管理：查看客户基础资料、客户状态、所属 IB 或团队、添加客户备注、创建跟进任务、查看 KYC 状态、支付状态、风险提醒和历史操作记录。
- KYC 跟进：查看待审核客户、检查客户提交资料、标记通过拒绝或待补件、添加审核意见、发起补件请求、查看历史记录、提交复核和关闭无效任务。
支付工作流审核与交易运营支持
支付工作流用于处理入金、出金、支付状态、异常记录和相关审核流程。交易运营支持用于处理账户状态、品种权限、交易相关请求和运营变更事项。
- 支付审核：查看入金审核队列、出金审核队列、核对客户状态和 KYC 状态、标记支付申请状态、添加审核备注、提交异常处理和导出相关报表。
- 交易运营支持：查看账户状态、处理品种权限申请、跟进交易运营请求、记录账户状态变更、提交复核任务、协助处理异常请求和查看历史。
风险提醒处理与报表队列
风险提醒用于帮助团队识别异常客户、异常操作、权限变化、KYC 问题或其他风险事件。报表队列用于管理报表生成、导出和查看。
- 风险处理：查看风险事件、判断风险等级、添加处理备注、提交复核、升级给合规或管理层、标记已处理、关闭事件和查看历史风险记录。
- 报表：客户统计、KYC 状态、支付审核、任务处理、风险事件、团队工作量和操作日志报表。
- 报表导出权限应谨慎分配，并根据企业内部数据安全要求进行管理。
团队协作与移动 App 使用
Finger Manager 支持不同团队在同一系统中协作处理事项。Finger Manager App 适合需要随时查看和处理事项的团队成员。
- 协作方式：分配任务、转交任务、添加备注、上传附件、提交复核、升级任务、标记处理状态和通过移动端接收提醒。
- 移动 App 场景：接收开户提醒、KYC 补件提醒、入金或出金审核提醒、查看待处理任务、客户状态、风险事件、团队任务和关键数据概览。
任务处理建议
任务处理应及时、状态清晰、备注明确、避免重复处理，并在必要时升级。高优先级任务应及时处理，状态应及时更新，备注应说明处理原因、判断依据和后续动作。
- 待处理
- 处理中
- 待补件
- 待复核
- 已通过
- 已拒绝
- 已完成
- 已关闭
- 异常
内部管理建议与数据安全
运营负责人可以每日检查待处理任务数量、超时任务、高优先级任务、风险提醒、KYC 积压和支付审核积压。团队可每周复盘任务处理效率、客户问题类型、审核通过率、异常事件数量、报表使用情况和团队工作量。管理层可每月查看客户增长、团队处理效率、风险趋势、报表数据、权限变更和系统使用情况。
- 不与他人共享账户
- 不将敏感资料发送到无关渠道
- 不导出无业务需要的数据
- 不在备注中填写无关敏感信息
- 离开设备时及时锁屏或退出
- 发现异常登录或权限问题及时报告
- 按企业要求处理客户资料和文件
常见问题处理
常见问题包括看不到某个客户或任务、收不到移动端通知、无法导出报表、审核任务无法提交。可以根据权限、数据范围、通知配置、报表状态、必填字段、附件和任务状态排查。
- 运营参考适合新成员培训、团队上线前说明、日常操作查询、流程调整参考、权限配置讨论、内部复盘和支持团队答疑。