解決方案
券商營運方案
面向券商側團隊的行動營運層。
Finger Manager 協助券商連接既有系統、集中客戶營運，並讓團隊透過行動端和桌面端處理准入、審批、任務、報表和即時提醒。
將券商營運帶入行動工作區，無需替換既有系統。
1待審核申請126
2待處理審批256
3資訊請求78
4客戶跟進42
待審批
•••通知
•••券商側團隊管理日常營運所需的一切。
從准入到客戶服務，Finger Manager 將分散的券商營運變成一個結構化工作流。
客戶生命週期
從一個工作區管理客戶資料、帳戶狀態、准入進度、服務記錄和營運歷史。
准入與審批
審核申請、追蹤 KYC 狀態、請求補充資訊，並透過結構化工作流完成審批。
團隊任務
向支援、審核、營運和服務團隊分配工作，配合角色權限和清晰職責。
營運可見性
透過即時儀表板監控客戶活動、審批進度、團隊負載、風險提醒和業務表現。
團隊離開桌面後，券商營運也不應停止。
Finger Manager 為行動優先的券商營運而構建，讓團隊接收提醒、查看任務，並直接在 App 中跟進客戶。
即時通知
即時提醒 KYC 更新、審批、客戶變更、風險事件和任務。
行動辦公
從任意位置審核客戶、批准請求、添加備註、分配任務和查看狀態。
更快回應
減少准入、支援、審核和風險工作流的延遲。
角色權限
每位團隊成員只看到與其角色相關的內容。
保留現有系統，在其上疊加行動營運。
Finger Manager 連接你目前的基礎設施，讓團隊透過 App 操作，而無需重建整套系統。
連接既有平台
與券商自有交易平台、CRM、KYC 供應商和內部工具整合。
從 App 操作
把准入審核、審批、任務、提醒、備註和報表帶到行動端。
無需完整遷移
繼續使用現有系統，Finger Manager 作為行動營運工作區運行。
API 驅動擴展
使用 API 同步資料、觸發通知、分配任務，並連接跨系統工作流。
整個券商側團隊共用一個工作區。
管理層
追蹤表現、增長、審批、風險和任務活動。
支援團隊
跟進客戶問題、管理服務記錄並更快回應。
審核團隊
處理准入審核、文件、KYC 和審批。
營運團隊
查看帳戶記錄、內部請求和營運備註。
風控團隊
接收風險提醒、監控活動並查看異常信號。
平台團隊
協調任務、工作流、設定和客戶生命週期。
從註冊到營運啟用的結構化准入流程。
註冊
從渠道捕獲新客戶申請。
KYC
查看驗證狀態和所需資訊。
審核
內部團隊審核資料與客戶細節。
審批
批准、拒絕或請求更多資訊並保留完整記錄。
啟用
將已批准客戶移交到營運狀態。
服務
持續管理支援、活動和生命週期。
為管理層提供即時可見性。
看見重要事項，更快決策，並用資料推動營運改進。