基础概念
企业账户是 Finger Manager 中的组织主体，一个企业账户下可以包含多个成员、团队、角色、模块和业务数据。成员是企业账户下的具体使用者。角色是一组权限的集合。权限决定成员可以查看什么、处理什么、修改什么和导出什么。团队用于组织成员关系。
- 企业账户
- 成员
- 角色
- 权限
- 团队
文档
角色模型
角色模型概述。Finger Manager 的角色模型用于帮助企业控制不同成员在系统中的访问范围、处理权限和管理能力。企业可以根据自身组织结构设置管理员、运营、客服、KYC 审核、支付审核、交易运营、风控、合规、管理层等角色，并为不同角色分配不同权限。
文档中心
没有找到匹配的文档。
常见角色
Finger Manager 常见角色包括超级管理员、管理员、运营人员、客服人员、KYC 审核人员、支付审核人员、交易运营人员、风控人员、合规人员和管理层。
- 超级管理员：管理企业账户、成员、角色权限、模块、系统配置、数据范围、操作记录和工作流规则。
- 管理员：管理成员账户、分配团队和角色、配置部分模块、查看团队数据、管理任务队列和基础报表。
- 运营人员：查看客户资料、跟进客户状态、处理运营任务、查看工单和备注、处理基础审核队列和相关报表。
- 客服人员：查看客户基础信息、创建或处理客户工单、跟进 KYC 补件、添加客户备注和接收任务提醒。
- KYC 审核人员：查看 KYC 资料、处理审核任务、标记通过、拒绝或补件、添加审核备注和查看历史记录。
- 支付审核人员：查看支付审核队列、处理入金出金申请、标记支付状态、提交异常任务和导出相关报表。
- 交易运营人员：查看账户交易状态、处理品种权限申请、跟进交易相关任务和账户状态变更记录。
- 风控人员：查看风险事件、处理异常提醒、查看客户风险状态、提交限制复核或升级请求。
- 合规人员：查看审计记录、权限变更记录、风险处理历史、异常事件和操作日志。
- 管理层：查看业务总览、团队表现、风险概览、报表数据和关键指标。
权限类型
Finger Manager 的权限可以分为查看权限、操作权限、管理权限和导出权限。导出权限应谨慎配置，建议仅分配给有明确业务需要的人员。
- 查看权限：查看客户资料、KYC 信息、支付记录、风险事件、报表和操作日志。
- 操作权限：审核通过、审核拒绝、发起补件、提交复核、修改客户状态、创建任务和关闭任务。
- 管理权限：添加成员、删除成员、修改角色、配置模块、设置工作流和管理企业信息。
- 导出权限：决定成员是否可以导出数据或报表。
数据范围
Finger Manager 可以根据企业需求配置不同的数据范围，帮助企业在多人协作时保持信息安全和职责边界。
- 仅本人任务
- 所属团队数据
- 指定部门数据
- 指定区域数据
- 指定客户组数据
- 全企业数据
角色配置建议与最佳实践
小型团队可以先设置管理员、运营人员、审核人员和管理层。中型团队可以拆分客服、KYC 审核、支付审核、风控和管理层。大型团队可以按照总部、区域、IB 管理、客服、KYC、支付运营、交易运营、风控、合规和管理层设置更细角色。
- 最小权限原则：成员只应拥有完成工作所需的最小权限。
- 定期检查权限：尤其是在人员变动、岗位调整或团队重组后。
- 管理员权限谨慎分配：只分配给可信任的核心人员。
- 关键操作保留记录：审核、拒绝、权限变更、导出和风险处理等动作应保留日志。
- 离职和岗位变更及时处理：及时停用账户或调整权限。
角色模型上线步骤
企业可以按顺序梳理组织结构、确认使用 Finger Manager 的团队、定义每个团队职责、设置基础角色、配置查看和操作权限、配置数据范围、邀请成员加入、测试权限是否符合预期、正式上线并定期复核权限设置。
- 角色模型不是一次性设置完成后就不再变化。企业可以根据业务发展和内部管理要求持续调整。