기본 개념
기업 계정은 Finger Manager의 조직 주체입니다. 하나의 기업 계정에는 여러 구성원, 팀, 역할, 모듈, 비즈니스 데이터가 포함될 수 있습니다. 구성원은 기업 계정 아래의 실제 사용자입니다. 역할은 권한의 집합입니다. 권한은 구성원이 무엇을 보고, 처리하고, 수정하고, 내보낼 수 있는지를 결정합니다. 팀은 구성원 관계를 구성하는 데 사용됩니다.
- 기업 계정
- 구성원
- 역할
- 권한
- 팀
문서
역할 모델
역할 모델 개요. Finger Manager의 역할 모델은 기업이 구성원의 시스템 접근 범위, 처리 권한, 관리 기능을 제어하도록 돕습니다. 기업은 내부 조직 구조에 따라 관리자, 운영, 고객 서비스, KYC 검토, 결제 검토, 트레이딩 운영, 리스크, 컴플라이언스, 경영진 등의 역할을 설정하고 각 역할에 다른 권한을 부여할 수 있습니다.
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일반적인 역할
Finger Manager의 일반적인 역할에는 최고 관리자, 관리자, 운영 담당자, 고객 서비스 담당자, KYC 검토자, 결제 검토자, 트레이딩 운영 담당자, 리스크 담당자, 컴플라이언스 담당자, 경영진이 포함됩니다.
- 최고 관리자: 기업 계정, 구성원, 역할 권한, 모듈, 시스템 설정, 데이터 범위, 작업 기록, 워크플로 규칙을 관리합니다.
- 관리자: 구성원 계정, 팀과 역할 배정, 일부 모듈 설정, 팀 데이터, 작업 큐, 기본 보고서를 관리합니다.
- 운영 담당자: 고객 자료, 고객 상태, 운영 작업, 티켓과 메모, 기본 검토 큐, 관련 보고서를 처리합니다.
- 고객 서비스 담당자: 고객 기본 정보, 고객 티켓, KYC 보완 자료 후속 처리, 고객 메모, 작업 알림을 처리합니다.
- KYC 검토자: KYC 자료를 보고 검토 작업을 처리하며 승인, 거절 또는 보완 필요를 표시하고 검토 메모와 이력을 확인합니다.
- 결제 검토자: 결제 검토 큐, 입출금 신청, 결제 상태, 예외 작업, 관련 보고서 내보내기를 처리합니다.
- 트레이딩 운영 담당자: 계정 거래 상태, 심볼 권한 신청, 트레이딩 관련 작업, 계정 상태 변경 기록을 처리합니다.
- 리스크 담당자: 리스크 이벤트, 비정상 알림, 고객 리스크 상태, 제한 검토 또는 에스컬레이션 요청을 처리합니다.
- 컴플라이언스 담당자: 감사 기록, 권한 변경 기록, 리스크 처리 이력, 예외 이벤트, 작업 로그를 확인합니다.
- 경영진: 비즈니스 개요, 팀 성과, 리스크 개요, 보고서 데이터, 주요 지표를 확인합니다.
권한 유형
Finger Manager의 권한은 조회 권한, 작업 권한, 관리 권한, 내보내기 권한으로 나눌 수 있습니다. 내보내기 권한은 신중하게 구성해야 하며 명확한 업무 필요가 있는 사람에게만 부여하는 것이 좋습니다.
- 조회 권한: 고객 자료, KYC 정보, 결제 기록, 리스크 이벤트, 보고서, 작업 로그를 조회합니다.
- 작업 권한: 승인, 거절, 보완 요청, 재검토 제출, 고객 상태 수정, 작업 생성, 작업 종료를 실행합니다.
- 관리 권한: 구성원 추가, 구성원 삭제, 역할 수정, 모듈 설정, 워크플로 설정, 기업 정보 관리를 수행합니다.
- 내보내기 권한: 구성원이 데이터 또는 보고서를 내보낼 수 있는지 결정합니다.
데이터 범위
Finger Manager는 기업 필요에 따라 다양한 데이터 범위를 구성할 수 있어 여러 사람이 협업할 때 정보 보안과 책임 경계를 유지하는 데 도움이 됩니다.
- 본인 작업만
- 소속 팀 데이터
- 지정 부서 데이터
- 지정 지역 데이터
- 지정 고객 그룹 데이터
- 전체 기업 데이터
역할 구성 제안과 모범 사례
소규모 팀은 관리자, 운영 담당자, 검토자, 경영진부터 시작할 수 있습니다. 중간 규모 팀은 고객 서비스, KYC 검토, 결제 검토, 리스크, 경영진을 분리할 수 있습니다. 대규모 팀은 본사, 지역, IB 관리, 고객 서비스, KYC, 결제 운영, 트레이딩 운영, 리스크, 컴플라이언스, 경영진 기준으로 더 세분화된 역할을 설정할 수 있습니다.
- 최소 권한 원칙: 구성원은 업무 수행에 필요한 최소 권한만 가져야 합니다.
- 인사 변동, 직무 조정, 팀 재편 후에는 특히 권한을 정기적으로 점검합니다.
- 관리자 권한은 신뢰할 수 있는 핵심 인원에게 신중하게 부여합니다.
- 승인, 거절, 권한 변경, 내보내기, 리스크 처리 같은 핵심 작업은 기록을 남깁니다.
- 퇴사와 직무 변경은 즉시 계정을 비활성화하거나 권한을 조정합니다.
역할 모델 출시 단계
기업은 조직 구조를 정리하고, Finger Manager를 사용할 팀을 확인하고, 각 팀의 책임을 정의하고, 기본 역할을 설정하고, 조회 및 작업 권한을 구성하고, 데이터 범위를 설정하고, 구성원을 초대하고, 권한이 기대대로 동작하는지 테스트한 후 정식 출시하고 정기적으로 권한 설정을 검토할 수 있습니다.
- 역할 모델은 한 번 설정하고 끝나는 것이 아닙니다. 기업은 비즈니스 성장과 내부 관리 요구에 따라 지속적으로 조정할 수 있습니다.