产品定位
Finger Manager 是一款企业级运营管理软件，主要服务于企业内部团队。它不是交易前台，不面向终端投资者提供交易账户，也不提供证券经纪、投资咨询、支付处理、资金托管、交易撮合或任何需要金融牌照的受监管金融服务。
- 帮助企业统一管理内部运营流程
- 帮助不同团队在同一系统中协作
- 帮助管理层查看业务状态和处理进度
- 帮助运营、审核、风控和客服团队减少人工沟通成本
- 帮助企业保留操作记录、处理记录和审计轨迹
文档
产品概念
Finger Manager 是什么。Finger Manager 是 Finger Grid 生态中的管理端产品，由 Sargia Inc. 开发与运营，面向券商、IB 网络、交易运营团队、客户服务团队、风控与合规团队，提供统一的企业运营管理工作空间。Finger Manager 的目标不是替代企业现有系统，而是为企业增加一个可管理、可追踪、可协作的运营层。
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Finger Manager 与 Finger Grid 的关系
Finger Grid 是面向企业和金融相关机构的基础设施生态，提供系统接入、账户权限、KYC、审计、运营工作台、模块能力和部署支持。Finger Manager 是 Finger Grid 生态中的管理端产品，负责将企业内部运营事项可视化、流程化和系统化。
- Finger Grid 是底层生态和基础设施
- Finger Manager 是管理端和运营工作台
- 模块商店提供可扩展的业务模块
- API 与集成能力用于连接企业已有系统
Finger Manager 解决什么问题
很多券商、经纪公司、IB 团队和交易运营团队在日常管理中会遇到信息分散、流程不清晰、团队协作低效、操作难以追踪和移动办公不足等问题。
- 信息分散：客户资料、KYC 状态、任务记录、支付审核、风险提醒和报表可能分散在不同系统、表格、聊天工具或邮件中。
- 流程不清晰：开户、审核、支付、权限变更、异常处理等事项如果没有明确流程，很容易出现遗漏、重复处理或责任不清。
- 团队协作低效：运营、客服、KYC、财务、交易运营和风控团队之间需要频繁沟通。
- 操作难以追踪：企业需要知道是谁处理、什么时候处理、处理结果是什么。
- 移动办公不足：Finger Manager 支持移动端工作，让团队可以及时收到提醒、查看状态和处理关键事项。
核心能力
Finger Manager 的核心能力覆盖客户管理、KYC 与准入管理、支付工作流审核、交易运营支持、风控与合规协作、报表与审计和移动 App。
- 客户管理：统一查看客户资料、账户状态、所属团队、跟进记录和业务标签。
- KYC 与准入管理：支持客户身份资料跟进、审核队列、补件状态、处理记录和审批流程。
- 支付工作流审核：支持入金、出金、支付状态、异常记录和审核流程管理。
- 交易运营支持：支持交易相关的账户状态、品种权限、规则调整、运营请求和任务处理。
- 风控与合规协作：支持风险事件提醒、KYC 状态联动、权限控制、异常处理和审计追踪。
- 报表与审计：支持运营报表、导出任务、操作日志、处理记录和内部复核。
- 移动 App：让管理层、运营人员、审核人员和风控人员可以在手机上接收提醒、查看状态和处理工作。
适用团队
Finger Manager 适合券商运营团队、IB 网络管理团队、交易运营团队、客户服务团队、KYC 审核团队、支付审核团队、风控与合规团队、管理层、IT 与系统实施团队使用。
- 券商运营团队
- IB 网络管理团队
- 交易运营团队
- 客户服务团队
- KYC 审核团队
- 支付审核团队
- 风控与合规团队
- 管理层
- IT 与系统实施团队
使用方式
Finger Manager 可以作为企业现有系统之外的运营管理层，也可以与 Finger Trader、MT4/MT5、企业内部系统、CRM、KYC 服务、支付系统或外部 API 连接。企业不一定需要替换现有系统。
- 单独使用 Finger Manager 管理运营流程
- 与 Finger Trader 配合使用
- 与 MT4 / MT5 配合使用
- 与企业已有后台或 CRM 系统连接
- 通过 API 与外部服务集成
产品边界
Finger Manager 仅提供软件工具和技术服务。企业应根据自身业务、所在地法律法规、监管要求和内部政策，独立判断 Finger Manager 的使用方式。
- 不直接提供证券经纪服务
- 不提供投资建议
- 不提供资产管理
- 不提供资金托管
- 不提供支付处理
- 不提供交易撮合
- 不运营交易所
- 不面向终端投资者销售金融产品