ソリューション
ブローカー向け
ブローカー側チームのためのモバイル運用レイヤー。
Finger Manager は、既存システムとの接続、顧客運用の一元化、オンボーディング、承認、タスク、レポート、リアルタイム通知の処理をモバイルとデスクトップで支援します。
既存システムを置き換えずに、ブローカー運用をモバイルワークスペースへ移行できます。
1申請審査126
2保留中の承認256
3情報依頼78
4顧客フォロー42
保留中の承認
•••通知
•••ブローカー側チームの日常運用に必要なものを一つに。
オンボーディングから顧客対応まで、Finger Manager は分散したブローカー運用を一つの構造化されたワークフローに変えます。
顧客ライフサイクル
顧客プロフィール、口座状態、オンボーディング進捗、サービス記録、運用履歴を一つのワークスペースで管理します。
オンボーディングと承認
申請を確認し、KYC 状態を追跡し、追加情報を依頼し、構造化されたワークフローで承認します。
チームタスク
サポート、審査、財務、リスク、運用チームへ、役割ベースのアクセスと明確な責任で作業を割り当てます。
運用の可視性
顧客活動、承認進捗、チーム負荷、リスクアラート、業務パフォーマンスをリアルタイムダッシュボードで監視します。
チームがデスクを離れても、ブローカー運用は止まりません。
Finger Manager はモバイルファーストのブローカー運用向けに設計され、通知、タスク確認、顧客フォローを App から行えます。
リアルタイム通知
申請更新、承認、顧客変更、リスクイベント、タスクを即時に通知します。
モバイルで作業
どこからでも顧客を確認し、リクエストを承認し、メモ追加、タスク割り当て、状態確認を行えます。
より速い対応
オンボーディング、サポート、審査、リスクワークフローの遅延を減らします。
役割ベースのアクセス
各メンバーは自分の役割に関係する情報だけを確認できます。
既存システムを保ち、その上にモバイル運用を追加。
Finger Manager は現在のインフラと接続し、システム全体を作り直さずに App から運用できるようにします。
既存プラットフォームと接続
ブローカー所有の取引プラットフォーム、CRM、オンボーディングツール、KYC プロバイダーなどと連携します。
App から運用
審査、承認、タスク、通知、メモ、レポートなどの主要ワークフローを App に集約します。
全面移行は不要
既存システムを使い続けながら、Finger Manager をモバイル運用ワークスペースとして利用できます。
API による拡張
API でデータ同期、通知トリガー、タスク割り当て、システム横断ワークフロー接続を行えます。
ブローカー側チーム全体のための一つのワークスペース。
管理部門
パフォーマンス、成長、承認、リスク、タスク活動を追跡します。
サポートチーム
顧客へのフォロー、サービス記録管理、迅速な対応を行います。
審査チーム
オンボーディング審査、書類、KYC、承認を処理します。
運用チーム
口座記録、内部リクエスト、運用メモを確認します。
リスクチーム
リスク通知を受け取り、活動を監視し、異常シグナルを確認します。
プラットフォームチーム
タスク、ワークフロー、設定、顧客ライフサイクルを調整します。
登録から運用開始までの構造化されたオンボーディングフロー。
登録
各チャネルから新規顧客申請を取り込みます。
KYC
確認状態と必要情報を表示します。
審査
社内チームが書類と顧客詳細を確認します。
承認
承認、却下、追加情報依頼を完全な記録付きで行います。
有効化
承認済み顧客を運用状態へ移行します。
サービス
サポート、活動、ライフサイクルを継続管理します。
管理層向けのリアルタイム可視性。
重要な情報を把握し、より速く判断し、データで運用改善を進めます。
モバイルファーストのワークスペースでブローカー運用を近代化。
Finger Manager は、分断されたデスクトップ中心の業務から、モバイルとデスクトップを横断する接続されたリアルタイム運用への移行を支援します。